PNC acquista il braccio statunitense di BBVA per $ 11,6 miliardi nel secondo più grande affare bancario dal crollo di Lehman

Con la Fed che dovrebbe continuare a sopprimere i margini di prestito per il prossimo futuro, il lento avanzamento del consolidamento nel settore bancario è continuato lunedì mattina quando PNC Financial, con sede a Pittsburgh, ha annunciato di aver accettato di acquistare le attività statunitensi del gigante bancario spagnolo BBVA per $ 11,6 miliardi. .

Secondo Reuters , l'accordo è il secondo più grande accordo del settore bancario dal crollo di Lehman Brothers. La banca combinata avrà quasi 560 miliardi di dollari di attività (che dovrebbero essere sufficienti per qualificarla per un maggiore controllo da parte della Fed a causa della sua importanza sistemica) e opererà in più di due dozzine di stati.

La mossa sottolinea come l'allentamento delle normative finanziarie e l'abbassamento delle tasse sulle società sotto il presidente Donald Trump abbiano incoraggiato i prestatori regionali a cercare di competere con JPM unendo le forze con altri piccoli rivali. L'accordo di lunedì sembra essere il primo importante accordo bancario negli Stati Uniti dalla combinazione di BB&T e SunTrust nel febbraio 2019. Quell'accordo ha creato il famigerato Truist Financial. Il prestatore combinato PNC-BBVA sarà il 5 ° più grande d'America, rispetto al 6 ° posto Truist.

L'accordo, che è uno dei più grandi, se non il più grande, legame bancario quest'anno, era previsto da tempo e i termini sembrano ragionevoli, secondo gli analisti di Jefferies. La domanda ora è come l'entità combinata dispiegherà il proprio capitale.

È anche l'ultima di una serie di acquisizioni per PNC, che la banca ha utilizzato per aumentare la propria impronta nazionale. Ha ampliato la sua presenza nel sud-est americano con l'acquisizione di 3,45 miliardi di dollari dall'attività bancaria al dettaglio negli Stati Uniti di RBC nel 2011 e ha rilevato la banca National City, con sede a Cleveland, nel 2008. Con l'acquisizione delle attività di BBVA, PNC si espanderà in Arizona, California , Colorado, New Mexico e Texas. L'accordo è stato in gran parte reso possibile dalla vendita da parte della banca delle sue azioni in BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, che ha liberato 17 miliardi di dollari di capitale da utilizzare per gli acquisti di altri istituti di credito regionali, secondo il presidente e CEO di PNC William S. Demchak .

Le azioni di BBVA sono aumentate vertiginosamente alla notizia dell'accordo, mentre le azioni di PNC dovrebbero scivolare all'apertura del mercato statunitense.