I futures raggiungono il nuovo massimo storico mentre il rally di Babbo Natale trascina tutto più in alto

Il rally di Santa, che ha fatto la sua comparsa durante la sessione di ieri, ora che la maggior parte dei desk ha chiuso i propri libri contabili per l'anno spingendo le azioni al 69° massimo storico per il 2021, è tornato (come discusso in " Goldman: There Has Been Nessuna FOMO alla fine del 2021, questo cambia in 5 sessioni di trading ") in mezzo a una combinazione di basso volume, delta-chasing, gamma del dealer e un semplice vecchio short squeeze (come previsto correttamente da Marko Kolanovic), e ha spinto gli e-mini solo per timidezza di 4.800 questa mattina e a poco più di 200 punti dagli obiettivi di fine anno 2022 sia da JPM che da Goldman. Le azioni in Europa sono aumentate insieme ai futures azionari statunitensi mentre i trader valutavano la resilienza della ripresa globale a un picco record nei casi di coronavirus. I rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni e il dollaro sono rimasti poco cambiati. Il petrolio è salito a un picco di cinque settimane, mentre i futures sul minerale di ferro hanno esteso un calo dopo che i dati hanno mostrato un indebolimento della produzione di acciaio cinese. Il bitcoin è crollato dopo le nuove vendite dall'Asia, dove la PBOC sembra avere un desiderio di morte contro la criptovaluta.

Come nota Bloomberg, i titoli globali sono in corsa per un terzo anno di rendimenti a due cifre, alimentati da migliaia di miliardi di liquidità dalla Fed e da altre banche centrali. La scalata ha superato le ondate di coronavirus e uno spostamento di fine anno da parte di alcune banche centrali chiave verso una politica monetaria più restrittiva per combattere l'inflazione elevata (spiega anche perché la maggior parte dei guadagni è stata ottenuta all'inizio dell'anno). Rimangono le preoccupazioni che tali variabili potrebbero stimolare una maggiore volatilità.

"I rimedi che abbiamo messo in atto per contrastare le recessioni di Covid, erano così sostanziali, abbiamo avuto uno stimolo enorme" , ha detto a Bloomberg Television Sandip Bhagat, chief investment officer di Whittier Trust. "Ci rimarranno in eredità quelle risposte politiche anche in futuro" e le azioni possono continuare ad avanzare, ha affermato.

Ecco alcuni dei più grandi traslocatori statunitensi di oggi:

• Le azioni di Apple (AAPL US) sono in rialzo dello 0,3%, con il titolo che ora manca solo dell'1% circa di raggiungere una storica valutazione di mercato di $ 3 trilioni per il produttore di iPhone. Le azioni sono sulla buona strada per il quinto guadagno consecutivo.
• Le azioni di ADDvantage Technologies Group (AEY) salgono del 9% dopo che la società di infrastrutture di comunicazione ha registrato un aumento del 61% dei ricavi durante il quarto trimestre.
• Arrival SA (ARVL) guadagna il 2,4% dopo che la società di veicoli elettrici ha annunciato di aver iniziato le prove dell'Arrival Bus in una struttura di collaudo nel Regno Unito
• Bit Digital (BTBT) scende del 3%, in calo con altri titoli di criptovalute mentre Bitcoin torna al di sotto del livello di $ 50.000.
• Clear Secure (YOU) sale del 3% dopo che il CEO di Grasso Global Steve Grasso ha dichiarato ieri sera su "Fast Money" della CNBC che le azioni "dovrebbero aumentare di un altro 30% rispetto ai livelli attuali".
• Flotek Industries (FTK) registra un rally del 46% dopo che la società ha dichiarato di aver ricevuto un'indicazione di interesse non richiesta per tutta o parte della società di soluzioni ambientali.
• JinkoSolar Holding Co. (JKS), azionista di controllo di Jinko Solar, le azioni sono aumentate del 3% dopo che la China Securities Regulatory Commission ha consentito a Jinko Solar di quotarsi nello Star Board di Shanghai.
• Le azioni di Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) crollano del 16% dopo che la società ha affermato che lo studio di fase 3 di mavrilimumab nella sindrome respiratoria acuta correlata al COVID-19 non ha raggiunto l'endpoint primario di efficacia.
• Le azioni di LiveOne (LVO) salgono del 21% dopo che la società ha sottoscritto una lettera di intenti vincolante per un'opzione esclusiva per l'acquisto dell'attività di Trader2b o delle sue attività e operazioni.
• Le azioni di Tesla (TSLA) salgono dell'1,6% poiché Wedbush afferma che la società è in una posizione forte verso il 2022. La domanda cinese è la chiave per la tesi rialzista su Tesla, scrive l'analista Daniel Ives.

Altrove, i titoli legati alle criptovalute sono scesi nel trading pre-mercato poiché Bitcoin è tornato al di sotto del livello di $ 50.000 mentre l'ormai tradizionale pressione di vendita dall'Asia è emersa nei tempi previsti (vedi "The Crypto Trading Cycle: Asian Weak Hands Selling To US Whales "). Bitcoin è sceso fino al 4,5% e viene scambiato a $ 49.167 alle 6:35 a New York. o Anche le altre valute digitali sono in calo questa mattina, con Ether in calo del 3,5%, mentre Litecoin perde il 4% e Monero perde il 3,8%.

Durante la notte, un'ondata di infezioni da omicron ha portato i casi globali di Covid-19 al massimo storico giornaliero lunedì. L'ondata ha interrotto la riapertura globale e potrebbe spremere gli ospedali. Allo stesso tempo, gli investitori si rallegrano del fatto che, sebbene altamente contagiosa, l'Omicron è una malattia molto meno grave. Nel frattempo, la Francia ha annunciato che costringerà i suoi cittadini a lavorare da casa per gran parte del prossimo mese per contenere la diffusione della variante omicron altamente trasmissibile. Nel frattempo, un focolaio nella città cinese occidentale di Xi'an ha continuato a peggiorare, con nuovi casi che hanno raggiunto un livello record giorni dopo che i suoi 13 milioni di residenti sono stati bloccati. Il governo del Regno Unito non introdurrà restrizioni più severe in Inghilterra prima della fine dell'anno, nonostante la rapida diffusione della variante omicron.

In Europa, l'indice Stoxx Europe 600 si è avvicinato al massimo record del mese scorso, con i servizi di pubblica utilità che guidano l'avanzata in quanto tutti i settori industriali hanno guadagnato mentre i titoli francesi dei viaggi e della ristorazione sono scesi sul nuovo ordine di lavoro da casa del paese. Pierre & Vacances, operatore di villaggi e residenze per vacanze, perde l'1,8% nel commercio di Parigi, mentre il tour operator Voyageurs du Monde scende dell'1% dopo che il governo francese ha annunciato nuove misure per contenere la diffusione della variante omicron.

All'inizio della sessione, le azioni asiatiche sono aumentate, a seguito di un aumento dei titoli statunitensi a nuovi massimi record, poiché la propensione al rischio degli investitori è migliorata. L'indice MSCI Asia Pacific è salito fino allo 0,8%, trainato da un progresso delle aziende di tecnologia hardware. Il Giappone ha guidato i guadagni nella regione, mentre Hong Kong ha sottoperformato. Australia e Nuova Zelanda sono rimaste chiuse per ferie. Il principale indicatore delle azioni asiatiche è in corso per un anticipo mensile di circa l'1,9%, che sarebbe il migliore da agosto. I dati economici positivi e l'allentamento delle preoccupazioni sulla variante del coronavirus omicron hanno aiutato negli ultimi tempi, sebbene la misura sia ancora in calo del 3,3% rispetto all'anno a causa del selloff dei giganti tecnologici cinesi. "Le azioni statunitensi sono così forti che gli investitori qui non possono fare a meno di raccogliere titoli e inseguire il rally nel timore di essere lasciati indietro", ha affermato Ayako Sera, stratega di mercato presso la Sumitomo Mitsui Trust Bank di Tokyo. "Ma non è che ci siano molti nuovi motivi per acquistare azioni ora, quindi è necessaria una certa cautela". L'indice S&P 500 ha registrato il suo 69° record di chiusura per il 2021 sull'ottimismo che i titoli possono sopportare i rischi del coronavirus e una politica più restrittiva. TSMC e Tokyo Electron sono stati tra i principali contributori al rialzo del benchmark asiatico martedì dopo che l'indice Philadelphia Semiconductor è salito del 2,7% a un massimo storico. "I rendimenti statunitensi sono stranamente stabili", ha aggiunto Sera. "Può darsi che alcuni guardino al futuro e pensino che non saranno necessari troppi aumenti lungo la strada" grazie ai rapidi aumenti dei tassi previsti per il nuovo anno, ha affermato.

L'ultima escalation nel più ampio giro di vite regolamentare di Pechino sull'industria privata getta ulteriori dubbi sulle prospettive di offerte pubbliche iniziali all'estero, che erano andate avanti praticamente senza controllo per due decenni.

Nel frattempo, la People's Bank of China, che nel fine settimana ha promesso un maggiore sostegno economico, ha potenziato un'iniezione di liquidità a breve termine.

L'indicatore azionario di riferimento dell'India è avanzato per un secondo giorno, seguendo i peer regionali dopo che l'S&P 500 è salito a un livello record. L'S&P BSE Sensex è aumentato dello 0,8% a 57.897,48 a Mumbai, mentre l'indice NSE Nifty 50 è aumentato dello 0,9%. Tutti e 19 i sotto indicatori settoriali compilati da BSE Ltd. hanno guadagnato, guidati da una misura delle società di beni strumentali. Asian Paints Ltd. ha contribuito maggiormente al guadagno di Sensex, aumentando fino al 2,9%. Su 30 azioni dell'indice Sensex, 28 sono aumentate e due sono diminuite. La maggior parte dei mercati regionali è progredita grazie al miglioramento della propensione al rischio degli investitori. L'economia indiana si è espansa a un ritmo costante a novembre, un mese che ha visto anche la variante del virus omicron sollevare nuove preoccupazioni sui rischi per la ripresa, secondo i dati tracciati da Bloomberg News.

In FX, lo yen si è stabilizzato vicino al livello di 115 rispetto al dollaro, mentre le azioni giapponesi sono aumentate. La lira turca è diminuita dopo che la banca centrale ha introdotto nuove misure per scoraggiare i prestatori dal detenere conti di risparmio in valuta estera, mentre due ex governatori dell'autorità monetaria sono stati oggetto di denunce penali per i commenti.

Bitcoin è sceso sotto i $ 50.000, un livello che alcuni analisti considerano un perno chiave per valutare le prospettive della più grande criptovaluta in vista del 2022

Nei tassi, le obbligazioni sono state poco cambiate dopo che la bassa liquidità non ha portato a scambiare ieri l'emissione di riferimento a 10 anni. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono stati leggermente più alti nel corso della giornata tra i guadagni per le azioni europee e i futures statunitensi e l'asta di $ 57 Bln a 5 anni in vista alle 13:00 ET. I rendimenti sono aumentati fino a 1 pb su tutta la curva dopo essere diminuiti leggermente durante la sessione asiatica; Il mercato obbligazionario del Regno Unito è chiuso. La vendita biennale di lunedì è leggermente diminuita e quella quinquennale del mese scorso ha attirato una domanda debole a seguito di un'ondata di estrema volatilità nel settore che è continuata fino a metà dicembre con l'evoluzione della politica della Fed.

Il rendimento delle obbligazioni sovrane cinesi a 10 anni è sceso al livello più basso da giugno 2020, poiché i costi di finanziamento interbancario sono diminuiti dopo che la banca centrale ha aumentato la liquidità a breve termine. La Cina dovrebbe aggiungere stimoli per stabilizzare la crescita il prossimo anno, con vari ministeri che hanno promesso misure più proattive per invertire il rallentamento causato da un peggioramento del crollo immobiliare, dai consumi deboli e dal coronavirus.

Nel calendario odierno, i dati previsti includono l'indice dei prezzi delle case FHFA di ottobre e i prezzi delle case S&P CoreLogic CS alle 9:00 e l'indice manifatturiero Richmond Fed di dicembre alle 10:00; nessun oratore della Fed in programma questa settimana. Il produttore di pollame Cal-Maine Foods dovrebbe riportare i guadagni.

Istantanea del mercato

• Futures S&P 500 in rialzo dello 0,3% a 4.796,75
• STOXX Europe 600 in rialzo dello 0,5%
• MXAP in aumento dello 0,8% a 193,35
• MXAPJ in aumento dello 0,5% a 627,48
• Nikkei in rialzo dell'1,4% a 29.069,16
• Topix in aumento dell'1,4% a 2.005,02
• Indice Hang Seng in rialzo dello 0,2% a 23,280,56
• Shanghai Composite in rialzo dello 0,4% a 3.630,11
• Sensex in aumento dello 0,8% a 57.904,60
• Australia S&P/ASX 200 in rialzo dello 0,4% a 7.420,30
• Kospi in aumento dello 0,7% a 3.020,24
• Futures sul Brent in rialzo dello 0,8% a 79,19 $/bbl
• L'oro è salito dello 0,1% a $ 1,814,36
• L'indice del dollaro USA è cambiato poco a 96,05
• Rendimento 10Y tedesco in rialzo di 1 pb a -0,23%
• L'euro è cambiato poco a $1.133

Le migliori notizie notturne da Bloomberg

• I casi globali di Covid-19 hanno raggiunto un record giornaliero lunedì, interrompendo le festività natalizie un anno dopo l'inizio della diffusione dei vaccini e due anni dopo l'emergere del virus
• La Russia avvierà i colloqui prima con gli Stati Uniti sulle sue richieste di garanzie per la fine dell'espansione della NATO verso est prima di un proposto incontro del 12 gennaio tra l'alleanza militare e Mosca, ha affermato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov
• La stragrande maggioranza dei benchmark Libor sta per essere consegnata ai libri di storia, con le impostazioni finali che si svolgeranno alla fine di questa settimana

Calendario degli eventi negli Stati Uniti

• 9:00: indice dei prezzi delle case FHFA ottobre MoM, stimato 0,9%, prima dello 0,9%
• 10:00: indice Fed Richmond di dicembre, stima 11, prima dell'11