Prezzi IPO su Reddit al top della gamma, ma grande taglio alla valutazione del 2021

Reddit, il sito di forum incentrato sulla comunità con decine di milioni di utenti giornalieri, ha valutato la sua offerta pubblica iniziale mercoledì tra 31 e 34 dollari per azione, la fascia alta della gamma, raccogliendo 748 milioni di dollari.

Bloomberg riferisce che gli azionisti hanno venduto 22 milioni di azioni a 34 dollari per azione, dando alla società in perdita una valutazione completamente diluita di 6,4 miliardi di dollari. Si tratta di uno sconto sostanziale rispetto alla valutazione di 10 miliardi di dollari che la società aveva ottenuto in un round di finanziamento del 2021.

Circa l'8% delle azioni totali è stato riservato agli utenti Reddit qualificati e ai moderatori della piattaforma, ad alcuni membri del consiglio e ai familiari e agli amici di dipendenti e direttori.

Secondo i documenti di Reddit, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Bank of America Corp. stanno guidando l'IPO. Le azioni di Reddit inizieranno a essere negoziate giovedì mattina alla Borsa di New York con la dicitura "RDDT".

L'offerta di successo di Reddit è avvenuta nel mezzo di un congelamento pluriennale dei mercati dei capitali che ha schiacciato l'attività IPO. Ma c’è speranza che la tendenza si inverta dopo che la società di connettività per semiconduttori Astera Labs ha debuttato sul mercato mercoledì, balzando del 72% nel suo primo giorno di negoziazione.

L'IPO di Reddit supera le principali quotazioni dello scorso autunno da parte delle società tecnologiche statunitensi Instacart, che ha raccolto 660 milioni di dollari, e Klaviyo Inc., con un'offerta di 659 milioni di dollari. La più grande IPO del 2023 è stata l’offerta da 5,23 miliardi di dollari del designer britannico di chip Arm Holdings Plc.

Finora quest’anno sono stati raccolti 8,7 miliardi di dollari tramite IPO sulle borse statunitensi, un aumento di circa il 150% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Jason Draho, responsabile dell'asset allocation nelle Americhe per UBS Global Wealth Management, ha detto ai clienti all'inizio di questo mese che "il calo dei tassi, la crescente fiducia nell'economia e la polvere da record" potrebbero essere i catalizzatori per rilanciare non solo le operazioni di fusione e acquisizione, ma anche il Il mercato delle IPO.

Ricordiamo che Reddit ha firmato un accordo con Google di Alphabet, consentendo ai prodotti AI di Google di analizzare i dati di Reddit. Quindi Reddit ora è una società di intelligenza artificiale?