Terremoto economico in vista? Le crepe si stanno diffondendo rapidamente

Scritto da Brandon Smith tramite Alt-Market.us,

Una delle mie false narrazioni preferite che circolano sulle piattaforme dei media aziendali è stata l’argomentazione secondo cui il popolo americano “sembra semplicemente non capire quanto sia buona l’economia in questo momento”. Se solo guardassero le statistiche, si renderebbero conto che siamo nel bel mezzo di un rinascimento finanziario, giusto? Deve essere che le persone abbiano subito il lavaggio del cervello da parte della stampa negativa proveniente da fonti conservatrici…

Devo ridere di questa nozione perché è molto comune nel corso della storia – è un'affermazione fatta da quasi ogni singolo regime politico subito prima di un grave crollo. Queste persone dicono sempre le stesse cose, e quando studi economia da tanto tempo non puoi fare a meno di alzare le mani e meravigliarti della loro dedizione alla propaganda.

Un esempio che viene subito in mente è l’ottimismo delirante dei “ruggenti” anni ’20 e del periodo precedente alla Grande Depressione. All’epoca circa il 60% della popolazione statunitense viveva in condizioni di povertà (secondo i parametri del decennio) guadagnando meno di 2000 dollari all’anno. Tuttavia, negli anni successivi alla prima guerra mondiale che devastò l’Europa, il potere economico dell’America era considerato senza rivali.

Gli anni ’20 furono un’era di produzione di massa e consumismo dilagante, ma tutto fu alimentato dal facile accesso al debito, una condizione che prima non esisteva in America. Fu questa illusione di prosperità creata dall’applicazione incontrollata del credito che alla fine portò alla massiccia bolla del mercato azionario e al crollo del 1929. Questa implosione, insieme alla politica della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse fino alla debolezza economica, creò un buco nero nel sistema economico. il sistema finanziario statunitense da oltre un decennio.

Ci sono due strumenti principali che i vari regimi in fallimento spesso utilizzano per distorcere le reali condizioni dell’economia: il debito e l’inflazione. Nel caso dell’America di oggi, stiamo vivendo ENTRAMBI i problemi contemporaneamente e questo ha fatto sì che alcuni indicatori economici appaiano sani quando, in realtà, sono altamente instabili. L’americano medio sa che è così perché ne vede gli effetti ogni giorno. Vedono i danni ai loro portafogli, al loro potere d’acquisto, al mercato del lavoro e alla loro qualità di vita. Questo è il motivo per cui la fiducia del pubblico nell’economia è rimasta ferma nel 2021.

L’establishment può mostrare in faccia alle persone statistiche fuori contesto, ma non può costringere la popolazione a vedere una ripresa che semplicemente non esiste. Esaminiamo un breve elenco degli indicatori più errati e delle vere ragioni per cui il quadro fiscale non è roseo come i media vorrebbero farci credere…

La ripresa “miracolosa” del mercato del lavoro

Nel caso del mercato del lavoro statunitense, abbiamo un chiaro esempio di distorsione causata dall’inflazione. Il crollo dell’economia di oltre 8mila miliardi di dollari nei primi 18 mesi di risposta alla pandemia ha mandato il sistema oltre il limite, nella terra della stagflazione . L’helicopter money ha l’abitudine di fare molto bene due cose: far esplodere una bolla nei mercati azionari e far esplodere una bolla nel commercio al dettaglio. Da qui la massiccia corsa degli americani a comprare, seguita dall’improvvisa carenza di manodopera e dalla corsa alle assunzioni (soprattutto per lavori part-time a basso salario).

Il problema di questo “miracolo” è che l’inflazione porta a un’esplosione dei prezzi, cosa che abbiamo già sperimentato. L’americano medio spende circa il 30% in più per beni, servizi e alloggi rispetto a quanto spendeva nel 2020. Questo è ciò che accade quando si hanno troppi soldi a caccia di pochi beni e una produzione limitata.

Il mercato del lavoro sembra ottimo sulla carta, ma la maggior parte dei posti di lavoro generati negli ultimi anni sono posti di lavoro ritornati dopo la fine dei blocchi dovuti al Covid. Il resto sono posti di lavoro creati attraverso gli stimoli monetari e la corsa artificiale al dettaglio. I lavori part-time a basso salario nel settore dei servizi non consentiranno al paese di andare avanti a lungo in un contesto di stagflazione. La domanda è: cosa succede ora che la ciotola del punch di stimolo è stata rimossa?

Proprio come abbiamo visto negli anni ’20, gli americani si sono rivolti al debito per compensare prezzi più alti e salari stagnanti esaurendo le loro carte di credito . Con la banca centrale che mantiene alti i tassi di interesse, la rete di sicurezza del credito presto vacillerà. Questa condizione vale anche per le imprese; le stesse imprese che si getteranno a capofitto nei licenziamenti di massa quando si renderanno conto che la festa è finita. È successo durante la Grande Depressione e succederà di nuovo oggi.

Crepe nelle fondamenta

Abbiamo visto crepe nella narrativa della struttura finanziaria nel 2023 con la crisi bancaria, e senza la politica di sostegno della Federal Reserve molte più banche piccole e medie sarebbero morte. La debolezza delle banche statunitensi è controbilanciata dalla relativa forza del dollaro USA, che attira investitori stranieri che sperano di proteggere la propria ricchezza utilizzando asset denominati in dollari.

Ma qualcosa non va. L’oro e il bitcoin sono saliti alle stelle insieme agli asset economicamente sensibili e al dollaro. Questo è l' opposto di ciò che dovrebbe accadere. Oro e BTC dovrebbero essere una copertura contro un dollaro debole e un’economia debole, giusto? Se la fiducia globale nel dollaro e nell’economia statunitense è così elevata, perché gli investitori si tuffano in asset protettivi come l’oro?

Ancora una volta, come notato sopra, l’inflazione distorce tutto .

Decine di trilioni di dollari extra stampati dalla Fed fluttuano in giro e non sorprende che gran parte di quel denaro si stia riversando nell'economia che semplicemente spinge al rialzo insieme ai prezzi sugli scaffali. Ma l’oro e il bitcoin ci stanno raccontando una storia più onesta su ciò che sta realmente accadendo.

In questo momento, il governo degli Stati Uniti sta aggiungendo circa 600 miliardi di dollari al mese al debito nazionale poiché la Fed mantiene i tassi più alti per combattere l’inflazione. Questo debito schiaccerà la posizione finanziaria dell'America per gli investitori globali che alla fine si chiederanno COME gestiranno gli Stati Uniti questa macina in crescita? Come avevo previsto anni fa, la Fed ha creato uno scenario Catch-22 perfetto in cui gli Stati Uniti devono tornare a un’inflazione dilagante oppure affrontare una crisi del debito. In entrambi i casi, gli asset denominati in dollari USA perderanno la loro attrattiva e i loro prezzi crolleranno.

Il PIL “sano” è una completa farsa

Il PIL è il dato statistico fuori contesto più comune utilizzato dai governi per convincere i cittadini che tutto va bene. È ancora un’altra statistica interamente manipolata dall’inflazione. È anche manipolato dal modo in cui i governi moderni definiscono “attività economica”.

Il Pil è trainato principalmente dalla spesa. Ciò significa che più l’inflazione aumenta, più i prezzi salgono e più il PIL aumenta (fino a un certo punto). Alla fine i prezzi diventano troppo alti, le carte di credito si esauriscono e la spesa cessa. Ma, per un breve periodo, l’inflazione fa apparire il PIL (così come le vendite al dettaglio) in buone condizioni.

Un altro fattore che crea una bolla è il fatto che la spesa pubblica è effettivamente inclusa nel calcolo del PIL. Esatto, ogni dollaro dei soldi delle tasse che il governo spreca aiuta l’establishment sostenendo i numeri del PIL. Questo è il motivo per cui gli aumenti della spesa pubblica non si fermeranno mai: è troppo prezioso per loro da spendere per far sembrare l’economia più sana di quanto non sia.

L’economia REALE sta eclissando l’economia falsa

Il punto è che gli americani erano in grado di ignorare i segnali di allarme perché i loro conti bancari non venivano colpiti direttamente. Questo è finito. Ora, ogni persona nel paese si trova ad affrontare un massiccio calo del potere d’acquisto e prezzi più alti su tutti i fronti, dal cibo e carburante agli alloggi e alle attività finanziarie. Anche i ricchi stanno assistendo ad una compressione dei loro profitti e molti stanno lottando per mantenere le loro attività in attivo.

La triste verità è che le elezioni del 2024 rappresenteranno probabilmente il punto di svolta in cui l’intero edificio crollerà. Anche se il pubblico votasse per il cambiamento, il sistema sarebbe già guasto e non potrebbe essere riparato senza una revisione completa.

Abbiamo costantemente evitato di prendere le nostre medicine e la nostra malattia è peggiorata sempre di più.

Le persone hanno perso fiducia nell’economia perché non affrontavano questo tipo di incertezza dagli anni ’30. Anche la crisi della stagflazione degli anni ’70 probabilmente impallidirà in confronto a ciò che sta per accadere. Il lato positivo è che almeno un gran numero di americani sono consapevoli della minaccia, a differenza degli anni ’20, quando la stragrande maggioranza delle persone veniva completamente ingannata dal governo, dalle banche e dai media facendole credere che tutto andasse bene. Conoscere è il primo passo per prepararsi.

Il secondo passo è garantire il proprio futuro finanziario: qui i metalli preziosi fisici possono svolgere un ruolo importante. Diversificare i tuoi risparmi con asset resistenti all’inflazione e non gonfiabili, il cui valore intrinseco non dipende dalla promessa di pagamento della controparte, aggiunge resilienza ai tuoi risparmi. Questo è il motivo principale per cui l'oro fisico e l'argento sono stati per secoli i beni rifugio preferiti come riserva di valore (sia tra le élite che tra i cittadini comuni).

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