I futures aumentano; Europa, l’oro tocca il massimo storico; Lo yen aumenta

In vista del secondo giorno di testimonianza di Powell ai legislatori, i futures azionari statunitensi sono stati scambiati vicino ai massimi della sessione, invertendo le perdite precedenti registrate durante la sessione asiatica, quando il Nikkei giapponese è sceso dal massimo storico sulle crescenti aspettative di un rialzo dei tassi da parte della BoJ. Alle 7:50, i futures S&P sono saliti dello 0,2%, mentre i futures Nasdaq sono saliti dello 0,4%, mentre l'indice europeo Stoxx 600 è salito dello 0,4% toccando un nuovo record. Mercoledì Powell ha ribadito che la Fed non ha fretta di tagliare i tassi di interesse ma che probabilmente sarà opportuno iniziare a ridurre i costi di finanziamento “ad un certo punto quest’anno”, il che ovviamente non è una novità ma il mercato ancora una volta ha finto di mostrarsi sorpreso. Il commento ha stimolato un calo dei rendimenti e un balzo dell’oro verso un nuovo massimo storico durante gli orari di negoziazione asiatici. Lo yen giapponese era sulla buona strada per registrare la sua giornata migliore quest'anno, in rialzo dell'1% rispetto al biglietto verde mentre crescevano le speculazioni su un aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone a marzo. Non solo i dati salariali di gennaio hanno superato le aspettative, ma anche la più grande federazione sindacale giapponese ha chiesto il più grande aumento salariale dal 1993. L'indice Bloomberg Dollar Spot crolla dello 0,2%. L’euro era poco cambiato prima della decisione della BCE. I titoli del Tesoro sono stabili, con i rendimenti dei decennali statunitensi al 4,10%. I prezzi del petrolio sono diminuiti, con il WTI in calo dello 0,7% per un valore pari a 78,60 dollari. L'oro spot sale dello 0,4%, dopo aver raggiunto un altro record negli orari di negoziazione asiatici. Il Bitcoin è stato scambiato a circa 67.000 dollari, appena al di sotto dei massimi storici.

Nel trading pre-mercato, le azioni dei produttori di chip hanno registrato un rialzo, guidate da Micron Technology Inc., che è salita di oltre il 3% dopo aver ricevuto un upgrade da Stifel. Ecco alcuni altri importanti movimenti pre-mercato:

• ADT (ADT) crolla del 9% dopo l'offerta di 65 milioni di azioni da parte di un titolare al prezzo di 6,50 dollari l'una, che rappresenta uno sconto di circa il 13% rispetto all'ultima chiusura.
• Avangrid (AGR) guadagna il 7% dopo che il suo proprietario, l'utility spagnola Iberdrola, ha offerto circa 2,5 miliardi di dollari per acquistare tutte le azioni che non possiede già nella filiale statunitense.
• Bilibili (BILI) crolla del 7% dopo che la piattaforma cinese di video streaming ha riportato nel quarto trimestre una media di utenti attivi giornalieri inferiore alle aspettative di Wall Street.
• Eli Lilly (LLY) perde meno dell'1% dopo che la rivale danese Novo Nordisk ha presentato dati che dimostrano che il suo farmaco dimagrante amycretina ha aiutato i pazienti in uno studio clinico in fase iniziale a perdere il 13% del loro peso in 12 settimane.
• Emergent Bio (EBS) crolla del 16% dopo che la società ha riportato perdite rettificate per il quarto trimestre, più ampie di quanto previsto dagli analisti.
• Gli ADR di Full Truck Alliance (YMM) guadagnano il 4% dopo che la piattaforma di spedizione merci ha registrato ricavi netti nel quarto trimestre che hanno superato le stime.
• Honest Co. (HNST) sale del 26% dopo che la società di cura personale ha riportato ricavi e utili netti nel quarto trimestre che hanno superato le stime di consenso.
• Micron Technology (MU) sale del 3% dopo che Stifel ha alzato il rating a comprare, affermando che le stime medie degli analisti per il 2025 sono "sbagliate e troppo basse" per il produttore di chip.
• New York Community Bancorp (NYCB) crolla del 3% dopo che l'istituto di credito immobiliare commerciale ha rilasciato una dichiarazione per chiarire e aggiornare alcuni dettagli il giorno dopo aver ricevuto un investimento azionario di oltre 1 miliardo di dollari.
• OneSpan (OSPN) sale del 29% dopo che la società di sicurezza informatica ha registrato risultati migliori in termini di profitti e vendite nel quarto trimestre.
• Victoria's Secret (VSCO) crolla del 28% dopo che le previsioni di vendita per l'intero anno del produttore di lingerie in difficoltà sono state inferiori alle aspettative degli analisti.
• Yext Inc. (YEXT) balza del 17% dopo che la società di software per infrastrutture ha fornito previsioni sugli utili rettificati per l'intero anno superiori alle aspettative.

La BCE è pronta a mantenere costanti i costi di finanziamento per la quarta riunione di giovedì, con gli analisti che prevedono all'unanimità che il tasso sui depositi sarà mantenuto al livello record del 4%. Come i loro omologhi statunitensi, il capo della BCE Christine Lagarde non ha fretta di iniziare ad allentare la politica monetaria. Gli operatori si stanno preparando alla probabilità che il primo taglio dei tassi di un quarto di punto venga effettuato a giugno o luglio, aspettandosi anche un totale di almeno tre riduzioni di questo tipo quest'anno.

Michael Metcalfe, responsabile della strategia macro globale presso State Street Global Markets, ha affermato che i mercati azionari hanno reagito con calma finora quest'anno alla riduzione delle scommesse sul taglio dei tassi, con solo tre riduzioni ora previste, in linea con la proiezione della Fed. Ma ha detto che i trader cercheranno di vedere se la Fed indicherà ancora meno tagli. "I mercati potrebbero trovarsi in uno schema di tenuta perché ora hanno raggiunto il punto in cui sono in linea con la Fed", ha detto Metcalfe, aggiungendo che i trader hanno "rimesso la palla nel campo della Fed".

Sempre durante la notte, lo yen è salito fino all'1% dopo l'accelerazione della crescita dei salari e le osservazioni di un membro del consiglio della BOJ. L'indice Nikkei 225 di Tokyo è crollato, mentre il rendimento dei titoli di stato a due anni è salito al livello più alto dal 2011.
Le mosse suscitano la preoccupazione che tassi più alti in patria attireranno indietro il denaro giapponese attualmente parcheggiato nei mercati esteri. "La domanda giapponese di asset esteri e di titoli del Tesoro in particolare si è mantenuta solida, ma ciò non può essere dato per scontato una volta che i rendimenti giapponesi raggiungeranno livelli potenzialmente più interessanti", ha affermato Metcalfe di State Street.

Guardando al principale evento statunitense di oggi, il presidente della Fed Powell testimonierà giovedì davanti alla commissione bancaria del Senato, dove ha ribadito che la banca centrale non ha fretta di tagliare i tassi di interesse, aggiungendo che probabilmente sarà opportuno iniziare a ridurre i costi di indebitamento “a partire da ad un certo punto quest'anno. Powell ha anche segnalato che i funzionari avrebbero ridotto i piani per far sì che le banche detenessero più capitale – una mossa che sembrava prendere di sorpresa anche i lobbisti più esperti del settore. Ciò è stato sufficiente per stimolare il più grande rally di due giorni dei titoli del Tesoro dall’inizio di febbraio, mantenendo i rendimenti di riferimento a 10 anni vicino al minimo di un mese fissato mercoledì. La testimonianza di Powell, prevista alle 10:00, ora di New York, arriverà dopo i dati settimanali sul lavoro che, secondo le previsioni, mostreranno che le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono leggermente aumentate rispetto al periodo precedente.

Sono attesi anche i dati settimanali sui benefici occupazionali negli Stati Uniti, che porranno le basi per i dati mensili sulle buste paga non agricole di venerdì.

In politica, Donald Trump ha sfidato il presidente Joe Biden a un dibattito dopo che Nikki Haley ha abbandonato la corsa presidenziale repubblicana.

Le azioni europee hanno ridotto i ribassi di apertura per scambiare in rialzo nel corso della giornata, con l'indice di riferimento Stoxx 600 che è salito sopra i 500 punti per la prima volta in assoluto , mentre le large cap estendono il rally. Il rally dell’indice verso un livello record è stato alimentato dall’ottimismo sulla crescita economica globale e dall’allentamento della politica monetaria. I titoli tecnologici e automobilistici hanno registrato guadagni quest'anno, mentre i favoriti dagli investitori Novo Nordisk, ASML e SAP hanno tutti raggiunto livelli record. Stoxx 600 in rialzo dello 0,3% a 499,93 punti. Ecco i motori di mercato più importanti:

• Le azioni di Novo Nordisk sono aumentate del 5,8% dopo che i dati hanno dimostrato che il farmaco dimagrante amycretina ha aiutato i pazienti in uno studio clinico in fase iniziale a perdere il 13% del loro peso in 12 settimane.
• Le azioni angloamericane guadagnano fino al 3,5% dopo che Morgan Stanley è passata a sovrappeso sulla scia di un miglioramento delle ragioni di investimento.
• Le azioni di Virgin Money salgono del 37% dopo che la Nationwide Building Society si è offerta di acquistare la società per 220p/azione.
• Le azioni Bachem salgono fino al 16% dopo che il produttore biochimico svizzero ha riportato risultati 2023 migliori del previsto.
• Le azioni Rentokil salgono fino al 20% dopo che la società di disinfestazione con sede nel Regno Unito ha riportato i risultati dell’intero anno e un piano per recuperare la crescita organica negli Stati Uniti.
• Le azioni di ITV salgono del 7,6% dopo che l'emittente britannica ha fornito prospettive di entrate pubblicitarie superiori alle attese e ha annunciato un nuovo programma di riduzione dei costi che porterà un beneficio di 50 milioni di sterline all'anno.
• Le azioni di Teleperformance crollano del 18% ai minimi da dicembre 2016, dopo che i risultati annuali dell'operatore di call center francese hanno lasciato gli analisti con un senso di "sgonfio".
• Le azioni di Hugo Boss crollano fino al 20% dopo che le prospettive del rivenditore tedesco sono state inferiori alle aspettative degli analisti. RBC afferma che il mancato rendimento è probabilmente dovuto al sentiment dei consumatori più debole.
• Le azioni di Entain crollano fino al 5,8% dopo che il gruppo di gioco d’azzardo ha segnalato un potenziale calo di 40 milioni di sterline sull’Ebitda del 2024 a causa delle modifiche normative nel Regno Unito e nei Paesi Bassi.
• Le azioni Lufthansa crollano dell'1,8% dopo che il gruppo aereo tedesco ha dichiarato di aspettarsi un Ebit stabile nel 2024, influenzato dagli scioperi dei lavoratori. Morgan Stanley osserva che i commenti sulla domanda sono positivi.
• Le azioni Ferragamo scendono del 7,7% dopo che il gruppo di moda italiano ha riportato risultati contrastanti per l'intero anno che suggeriscono che la storia di inversione di tendenza dell'azienda ha ancora molta strada da fare.
• Le azioni Nordnet crollano fino al 5,8% dopo i tagli di SEB Equities per resistere, affermando che la società di gestione patrimoniale fa troppo affidamento sul ritorno ai livelli storici dei clienti commerciali al dettaglio.

Nel Forex, il Bloomberg Dollar Spot è sceso dello 0,2%, perdendo per il quinto giorno consecutivo, preparando la valuta per la sua serie di perdite più lunga da ottobre. L’euro è poco cambiato prima della decisione della Banca Centrale Europea. Lo yen giapponese è sulla buona strada per vivere la sua giornata migliore quest'anno, in rialzo dell'1% rispetto al biglietto verde mentre sono aumentate le speculazioni secondo cui la Banca del Giappone si muoverà a marzo per aumentare i tassi di interesse. Non solo i dati salariali di gennaio hanno superato le aspettative, ma anche la più grande federazione sindacale giapponese ha chiesto il più grande aumento salariale dal 1993

Per quanto riguarda i tassi, i titoli del Tesoro sono stabili, con i rendimenti dei decennali statunitensi al 4,10% che seguono i bund di circa 1,5 punti base nel settore, mentre i gilt sono in ritardo. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono più ricchi fino a 1 punto base sul segmento a lungo termine della curva, che sovraperforma leggermente nel corso della giornata. I gilt stanno sottoperformando, guidati dal breve periodo in quanto le imprese del Regno Unito affermano di aspettarsi di dover affrontare una crescita salariale persistentemente elevata. I Bund sovraperformano in vista della decisione sul tasso della BCE alle 8:15 ora di New York. I JGB hanno esteso i recenti ribassi sui volumi di futures più consistenti dell'anno, poiché cresce la convinzione che la Banca del Giappone inizierà ad aumentare i tassi di interesse a marzo.

Nelle materie prime, i prezzi del petrolio sono in calo, con il WTI in calo dello 0,7% per un valore di scambio vicino a 78,60 dollari dopo che il West Texas Intermediate è salito dell'1,3% mercoledì in mezzo a ulteriori tensioni in Medio Oriente, comprese le prime morti confermate di equipaggi commerciali dopo che i militanti Houthi hanno iniziato gli attacchi nella regione. L'oro spot è cresciuto dello 0,4% raggiungendo un picco di 2.161,48 dollari l'oncia, dopo aver raggiunto un altro record negli orari di negoziazione asiatici.

Bitcoin è cresciuto, ma ha tenuto a bada i picchi record.

Osservando il calendario odierno, il calendario dei dati economici statunitensi include i tagli ai posti di lavoro Challenger di febbraio (7:30), la bilancia commerciale di gennaio, la produttività finale non agricola del 4° trimestre, le richieste iniziali di disoccupazione (8:30), la variazione del patrimonio netto delle famiglie del 4° trimestre (12:00) e i consumi di gennaio. credito (15:00). I relatori della Fed in programma includono la testimonianza di Powell davanti al Comitato bancario del Senato (10:00) e Mester (11:30, 13:15).

Istantanea del mercato

• I futures S&P 500 sono cambiati poco a 5.111,00
• STOXX Europe 600 poco cambiato a 498,54
• MXAP in aumento dello 0,3% a 175,99
• MXAPJ in rialzo dello 0,3% a 531,57
• Il Nikkei crolla dell'1,2% a 39.598,71
• Topix in calo dello 0,4% a 2.718,54
• L'indice Hang Seng scende dell'1,3% a 16.229,78
• Lo Shanghai Composite scende dello 0,4% a 3.027,40
• Sensex è cambiato poco a 74.080,55
• S&P/ASX 200 australiano in rialzo dello 0,4% a 7.763,71
• Kospi in rialzo dello 0,2% a 2.647,62
• I futures Brent scendono dello 0,3% a 82,72 dollari al barile
• L'oro spot avanza dello 0,4% a 2.156,24 dollari
• Indice del dollaro USA in ribasso dello 0,16% a 103,20
• Il rendimento tedesco a 10 anni è rimasto invariato al 2,34%
• L'Euro è cambiato poco a $ 1,0899

Le migliori notizie notturne

• Il governatore della BOJ e uno dei membri del consiglio hanno detto giovedì che l'economia si sta muovendo verso l'obiettivo di inflazione del 2% della banca centrale, in commenti che hanno accresciuto le aspettative del mercato di una fine imminente dei tassi di interesse negativi. RTRS
• Il più grande gruppo sindacale industriale del Giappone ha dichiarato giovedì che 25 dei suoi sindacati membri hanno finora visto le loro richieste salariali pienamente soddisfatte dal management, accettando di aumentare la retribuzione dei lavoratori a tempo pieno del 6,7% durante i colloqui sui salari annuali che si concluderanno la prossima settimana. L’aumento salariale è stato il più grande da quando è stato fondato l’UA Zensen, un gruppo ombrello che rappresenta 2.237 sindacati, nel 2012, probabilmente aggiungendo slancio ai negoziati in corso. Si prevede che la forte crescita salariale aprirà la strada alla normalizzazione della politica monetaria da parte della banca centrale. RTRS
• Le importazioni/esportazioni della Cina per il periodo gennaio/febbraio superano le aspettative: le esportazioni sono state pari al +7,1% (rispetto al +1,9% di Street), mentre le importazioni sono aumentate del 3,5% (rispetto al +2% di Street). Le riserve valutarie della Cina per febbraio sono ammontate a 3,225 trilioni di dollari, leggermente in anticipo rispetto alle previsioni di 3,217 trilioni di dollari di Street. RTRS
• La Cina sta esaminando attentamente il commercio di obbligazioni delle banche regionali per paura che stiano speculando, piuttosto che concedere prestiti per rilanciare l’economia, hanno detto fonti a conoscenza. BBG
• Stasera Biden proporrà una drammatica espansione del numero di farmaci su cui Medicare può negoziare i prezzi (da 20 secondo le regole attuali a 50) insieme ad altre misure volte a contenere i costi farmaceutici per gli americani. La collina
• Il principale assistente economico di Joe Biden, Lael Brainard, ha esercitato pressioni con successo per modificare le previsioni sui rendimenti del Tesoro della Casa Bianca in un modo che ha portato a una prospettiva leggermente più rosea nel prossimo piano di bilancio del presidente, hanno detto fonti familiari. BBG
• Robinhood prevede che fino al 25% del volume totale degli scambi provenga al di fuori dei tradizionali orari di mercato poiché gli investitori approfittano dei giorni prolungati sulla piattaforma di intermediazione al dettaglio. I consumatori hanno scambiato più di 10 miliardi di dollari in volume da un giorno all'altro da quando Robinhood ha lanciato le sue capacità di trading 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana lo scorso maggio – dati che l'azienda non aveva annunciato in precedenza. BBG
• L’UE ha chiesto ad Apple di spiegare perché ha impedito al produttore di videogiochi Fortnite, Epic Games, di lanciare il proprio mercato online su iPhone e iPad in Europa e se ciò viola le norme tecnologiche dell’UE, hanno affermato le autorità di regolamentazione antitrust. RTRS
• Exxon Mobil ha affermato di aver presentato una richiesta di arbitrato contrattuale relativa a Hess Corp, ha aperto una nuova proposta di vendita delle sue proprietà petrolifere in Guyana e ha suggerito che potrebbe contrastare l'accordo in sospeso di Chevron Corp per gli asset. RTRS

Uno sguardo più dettagliato ai mercati globali per gentile concessione di Newsquawk

I titoli dell’area APAC hanno avuto andamenti contrastanti poiché i partecipanti hanno valutato negativamente le politiche delle banche centrali e hanno digerito i dati commerciali cinesi.
L'ASX 200 ha chiuso in rialzo ma con scambi instabili dopo i deludenti mutui immobiliari e dati commerciali provenienti dall'Australia. Il Nikkei 225 è inizialmente salito a un nuovo massimo storico, ma poi è crollato a causa delle crescenti speculazioni aggressive della BoJ. Hang Seng e Shanghai Comp. sono stati contenuti con pesanti perdite in WuXi Biologics e Wuxi Apptec dopo che la Commissione per la Sicurezza Nazionale del Senato degli Stati Uniti ha votato a favore di un disegno di legge che potrebbe limitare gli affari con le aziende biotecnologiche cinesi, mentre la Cina continentale è rimasta cauta nonostante i dati commerciali cinesi più forti del previsto, poiché l’aumento a due cifre delle esportazioni era già stato segnalato dai funzionari e con i dati che probabilmente sarebbero stati influenzati da fattori stagionali dovuti alle vacanze del Capodanno lunare.

Le principali notizie asiatiche

• Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che la Cina ha mantenuto la continuità e la stabilità della sua politica nei confronti degli Stati Uniti, aggiungendo che solo rispettando e riconoscendo le differenze gli scambi potranno continuare. Wang ha affermato che occorre sottolineare che la percezione errata della Cina da parte degli Stati Uniti continua e che le sfide che gli Stati Uniti devono affrontare di per sé non riguardano la Cina, secondo Reuters.
• Secondo SCMP, HKMA ha consigliato alle banche di prestare particolare attenzione quando prestano prestiti agli speculatori immobiliari.
• La Commissione per la Sicurezza Nazionale del Senato degli Stati Uniti ha votato a favore di un disegno di legge che potrebbe limitare gli affari con aziende biotecnologiche cinesi come BGI e WuXi AppTec (603259 CH) per motivi di sicurezza nazionale.
• Il membro del consiglio della BoJ Nakagawa ha affermato che l'economia giapponese sta facendo progressi costanti verso il raggiungimento dell'obiettivo di prezzo e che, considerati i rischi e le incertezze, vorrebbe raccogliere informazioni senza alcuna idea preimpostata e prendere la decisione appropriata di politica monetaria. Nakagawa ha detto che se giudicheranno il raggiungimento duraturo dell’obiettivo di prezzo previsto, decideranno se modificare o meno il YCC, l’acquisto di asset rischiosi e altre misure politiche, mentre ha aggiunto che lo scenario principale è che le aspettative di aumento dei salari sosterranno il sentimento dei consumatori, ma c’è C’è il rischio che il reddito reale sia inferiore e peserà sulla domanda, sull’economia e sui prezzi.
• Il governatore della BoJ Ueda afferma che è del tutto possibile cercare di uscire dallo stimolo cercando di raggiungere l'obiettivo del 2%, afferma che valuterà un aggiustamento allentato se riusciranno a raggiungere l'obiettivo di prezzo e che le possibilità di raggiungere l'obiettivo stanno gradualmente aumentando. Prenderà in considerazione la possibilità di ritirare il massiccio programma di stimoli una volta confermato il ciclo positivo di salari e inflazione.
• Secondo quanto riferito, la domanda salariale Rengo del Giappone quest'anno è pari al 5,85% (4,49% nel 2023), tramite Bloomberg.
• Secondo fonti Bloomberg, i regolatori cinesi stanno esaminando attentamente gli acquisti di obbligazioni da parte delle banche regionali tra le preoccupazioni che le banche stiano speculando sui titoli invece che sui prestiti per rilanciare l'economia.

Le borse europee, Stoxx600 (+0,1%) hanno iniziato la sessione interamente in rosso, anche se da allora il sentiment è migliorato, con l'Euro Stoxx 50 (+0,2%) leggermente più stabile, in vista dell'annuncio della BCE di oggi. I settori europei sono misti; Il settore sanitario è chiaramente superiore, sostenuto dai guadagni di Novo Nordisk (+5,1%), che è nel suo Capital Markets Day. Oggi anche il settore assicurativo è più solido, sostenuto dalla forza post-utile di Aviva. Le automobili si trovano in fondo alla classifica, ostacolate da Continental (-4,1%). I futures su azioni statunitensi (ES U/C, NQ +0,1%, RTY -0,1%) sono provvisori e vengono scambiati su entrambi i lati del valore invariato, con una direzione che generalmente rispecchia l’azione dei prezzi vista in Europa.

Le principali notizie europee

• L’Istituto economico tedesco DIW afferma che il PIL dovrebbe contrarsi dello 0,1% nel primo trimestre (rispetto al -0,3% nel quarto trimestre del 2023); Previsioni per il 2024 ridotte allo 0% (prec. +0,6%), previsioni per il 2025 aggiornate al +1,2% (prec. +1,0%).
• Panel mensile dei decisori della BoE – Le aspettative di inflazione CPI su un anno sono scese ulteriormente al 3,3% a febbraio, in calo rispetto al 3,4% di gennaio. Le aspettative di inflazione CPI su tre anni sono scese al 2,8% nei tre mesi fino a febbraio, 0,1 punti percentuali in meno rispetto a quanto riportato nei tre mesi fino a gennaio. La crescita salariale prevista per l’anno successivo è rimasta invariata al 5,2% su base media mobile di tre mesi. Le imprese si aspettano che l’inflazione dei prezzi alla produzione diminuisca nel corso del prossimo anno.
• Lo schema rinnovabile britannico ottiene più di 1 miliardo di sterline dalla prossima asta del governo.

FX

• Il DXY è in difficoltà a seguito della pressione di vendita di ieri, con la forza dello JPY che potrebbe agire da freno sull'USD. Non c'è molto in termini di supporto fino a 103, sotto il quale si trova il minimo di febbraio a 102,90. L'NFP di venerdì incombe.
• L'EUR è stabile rispetto al dollaro e si attarda attorno alla soglia di 1,09 dopo aver raggiunto il valore migliore di ieri a 1,0907. Se la BCE dovesse assumere un atteggiamento “falco”, il prossimo obiettivo al rialzo sarà il picco del 24 gennaio a 1,0932.
• Lo JPY ha registrato una performance nettamente migliore dopo il report di fonti aggressive di ieri, il commento della BoJ di oggi e i dettagli sulle richieste salariali di Rengo. La coppia USD/JPY è scesa da un massimo della sessione di 149,39 a un minimo di 147,82, che coincide con la 50DMA.
• Gli antipodi sono entrambi notevolmente più solidi rispetto al dollaro. L’AUD potrebbe ottenere supporto attraverso i parametri commerciali cinesi e l’aumento dei prezzi del minerale di ferro. L'AUD/USD ha eclissato la sua 50DMA a 0,6585 con tutti gli occhi puntati su un test di 0,66; non è stato superato dal 2 febbraio – 0,6610 è stato il massimo quel giorno.
• La PBoC ha fissato il punto medio del cambio USD/CNY a 7,1002 rispetto alle previsioni. 7.1898 (prec. 7.1016).

Reddito fisso

• Gli UST sono progressivamente più solidi ma nel complesso stabili nella fascia bassa tra i limiti sottili compresi tra 111-11 e 111-17+. Il continuo rialzo porta in gioco 111-20+, massimo del 7 febbraio. Se l'azione ribassista ritorna, il supporto risiede a 111-01+, 110-23 e 110-21 delle ultime tre sessioni. Il docket ahead presenta una serie di dati statunitensi riguardanti la BCE e successivamente Powell & Mester della Fed . Poco prima di Mester è previsto l'annuncio del rimborso a 3, 10, 30 anni .
• I Bund hanno iniziato la sessione europea su una base più debole, con un impulso da falco potenzialmente preso dai commenti della BoJ e dalle richieste di Rengo. Successivamente, la debolezza degli ordinativi industriali tedeschi e una significativa revisione al rialzo hanno apparentemente spinto i Bund sotto la soglia di 133,00 fino all'attuale minimo di 132,93. Dopo la forte uscita francese , i Bund sono risaliti sopra 133,00 fino a raggiungere un picco a 133,29.
• L'azione dei prezzi dei gilt è in linea con i suoi pari poiché l'azione si stabilizza in qualche modo dopo il bilancio, il round mediatico del Cancelliere ha aggiunto poco questa mattina, anche se ha lasciato intendere che l'imposta sul reddito e l'assicurazione nazionale potrebbero essere combinate come alternativa all'abolizione di NI. I Gilts attualmente detengono circa 99,20.
• La Spagna vende 6,058 mld di euro vs. 5,5-6,5 miliardi di euro 3,50% 2029, 0,50% 2031, 3,25% 2034 Bono e 0,51 miliardi di euro 0,25-0,75 miliardi 2,05% 2039 I/L
• La Francia vende 12,997 mld di euro vs. 11,5-13 miliardi di euro 3,50% 2033, 1,25% 2034, 1,25% 2038 e 3,25% 2045 OAT

Merci

• Il greggio si è indebolito durante la sessione, non riuscendo a beneficiare del dollaro più debole, e le notizie secondo cui i colloqui per il cessate il fuoco non hanno avuto successo non sono riuscite a sollevare il complesso; attualmente il Brent Apr è poco sotto gli 82,50 USD/barile.
• I metalli preziosi variano con l’oro spot che continua a salire fino a raggiungere nuovi massimi superiori a 2.150 USD/oncia mentre lo slancio al rialzo regge, mentre un dollaro sottotono e una geopolitica rafforzata forniscono solo venti favorevoli. L'argento spot prende una pausa dopo i guadagni di ieri; XAU registra un intervallo intraday compreso tra 2.144,26 e 2.161,59 USD/oz.
• I metalli di base rappresentano un commercio più solido su tutta la linea, con il complesso che sembra vedere da un giorno all'altro venti favorevoli dai dati costruttivi del commercio cinese; Il rame 3M LME ha rigenerato un valore di USD 8.600/t.

Geopolitica: Medio Oriente

• Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che un missile balistico antinave è stato lanciato dalle aree controllate dagli Houthi nello Yemen verso la M/V True Confidence mentre transitava attraverso il Golfo di Aden, mentre l'equipaggio multinazionale ha riportato tre vittime, almeno quattro feriti e danni significativi all'aereo. nave, secondo Reuters.
• Secondo Reuters, l'esercito americano ha affermato di aver condotto attacchi di autodifesa contro due veicoli aerei senza pilota nello Yemen.
• Diverse persone sono morte in un'esplosione presso la raffineria iraniana di Bandar Abbas (capacità di 320.000 BPD), tramite IRNA
• "I mediatori hanno cercato di colmare il divario tra Hamas e Israele, ma i loro sforzi non hanno avuto successo", secondo fonti di Al Jazeera. "Israele ha respinto la richiesta di Hamas di un cessate il fuoco permanente, del ritiro dell'esercito dalla Striscia di Gaza e del ritorno incondizionato degli sfollati".
• La delegazione di Hamas ha lasciato il Cairo, i negoziati per il cessate il fuoco riprenderanno la prossima settimana, secondo Al-Qahera News che cita una fonte ufficiale

ALTRO

• Il ministro degli Esteri cinese Wang ha affermato che si opporrà risolutamente a tutti gli atti di potere e di bullismo, mentre salvaguarderà vigorosamente la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo del Paese. Wang ha commentato che il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni sino-russe è una scelta strategica basata sugli interessi fondamentali di entrambe le nazioni e che la Cina è disposta a lavorare con la Russia per promuovere nuovi motori di cooperazione e consolidare l'amicizia. Inoltre, ha affermato che i risultati elettorali di Taiwan non possono cambiare la tendenza storica secondo cui il paese tornerà alla "madrepatria" e che le forze indipendentiste pro-Taiwan sono i maggiori fattori che minano la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan.
• Secondo la KCNA, il leader nordcoreano Kim ha ispezionato l’addestramento militare e ha ordinato un potenziamento dei preparativi bellici.

Calendario degli eventi negli Stati Uniti

• 07:30: Febbraio Challenger taglia i posti di lavoro su base annua, precedente -20,0%
• 08:30: Costo unitario della manodopera del 4° trimestre, stimato 0,7%, precedente 0,5%
• 08:30: Produttività non agricola del 4° trimestre, stima 3,1%, precedente 3,2%
• 08:30: richieste iniziali di sussidio di disoccupazione di marzo, stimate 216.000, precedenti 215.000
• 08:30: Sinistri continui di febbraio, stimati 1,88 milioni, precedenti 1,91 milioni
• 08:30: Saldo commerciale di gennaio, stimato -$63,5 miliardi, precedente -$62,2 miliardi
• 12:00: Variazione del valore netto delle famiglie statunitensi nel 4° trimestre, precedente -$1,31 trilioni
• 15:00: Credito al consumo di gennaio, stimato 10 miliardi di dollari, prima di 1,56 miliardi di dollari

Relatori della Banca Centrale

• 10:00: Il presidente della Fed Powell testimonia davanti al Congresso
• 11:30: Il Maestro della Fed tiene un discorso sulle prospettive economiche
• 13:15: Mester della Fed sulla CNBC