Proteine ​​e potere transpacifico: la lotta emergente della Cina per la sicurezza alimentare

Scritto da Fortis Analysis via Human Terrain ,

[Nota dell'autore: questo è il primo di due articoli incentrati sui fattori che incidono sulla sicurezza alimentare della Cina e sulle relative manovre geopolitiche.]

“I pensieri del Presidente [Mao] sono sempre corretti. Se incontriamo problemi, difficoltà, è perché non abbiamo seguito abbastanza da vicino le istruzioni del Presidente, perché abbiamo ignorato o circoscritto il consiglio del Presidente”.
Lin Biao, gennaio 1962

“Quando non c'è abbastanza da mangiare, le persone muoiono di fame. È meglio lasciare che metà delle persone muoia in modo che l'altra metà possa mangiare a sazietà”.
Mao Zedong, 1959

" È stato il più grande contributo all'intera razza umana, dato dalla Cina, per prevenire la fame ai suoi 1,3 miliardi di persone".
Xi Jinping, 2009

Quando l'uragano Ida si è abbattuto domenica 29 agosto nel sud della Louisiana come una violenta e pericolosa tempesta di categoria quattro , c'erano ragionevoli timori di una totale devastazione dell'infrastruttura petrolchimica nella regione. Data la sua posizione a cavallo del nodo di trasporto del fiume delta del fiume Mississippi ( Immagine 1 ) e le vaste attività della catena di approvvigionamento di idrocarburi della regione ( Immagine 2 ), la costa della Louisiana è diventata una risorsa energetica indispensabile per gli Stati Uniti.

La maggior parte dell'attenzione post-Ida si è quindi concentrata sulla quantificazione dei danni all'industria energetica della regione, soprattutto quando Ida è atterrata direttamente sopra Port Fourchon, l'hub gateway per la manutenzione dell'industria della perforazione offshore nel Golfo del Messico. Con il porto ora in assoluto disordine , le piattaforme offshore sono ferme di produzione fino a diverse settimane, lasciando le raffinerie con scorte ridotte da trasformare in combustibili e prodotti chimici. Comprensibilmente, questo rende i responsabili delle politiche, le raffinerie e i consumatori estremamente nervosi per un aumento dei prezzi per un'intera gamma di prodotti petrolchimici che vanno dalla benzina al polipropilene alle resine.

Trascurato in gran parte dell'analisi tradizionale dell'impatto di Ida, tuttavia, è il ruolo fondamentale svolto dal sud della Louisiana nell'industria agricola degli Stati Uniti. I vari terminali ( Immagine 3 ) nel basso fiume Mississippi (il tratto di fiume di 250 miglia da Baton Rouge al Golfo del Messico) sono responsabili di circa il 59% delle esportazioni di mais statunitensi e del 60% delle esportazioni di soia degli Stati Uniti, a partire dal 2020 .

Inoltre, i volumi delle esportazioni di mais attraverso i terminali della regione sono saliti alle stelle nell'ultima campagna di commercializzazione (1 settembre 2020 – 31 agosto 2021), con un aumento del 42% anno su anno per i primi sei mesi del 2021 rispetto al 2020. Possiamo adeguarci per il domanda trascinamento di quei primi mesi della pandemia di COVID-19 confrontando gli anni precedenti:

• Q1/Q2 2021 vs. 2019: aumento del 102%

• Q1/Q2 2021 vs 2018: aumento del 48%

• Q1/Q2 2021 vs. 2017: aumento del 40%

  Dati tramite il porto della Louisiana meridionale

La storia è un po' diversa per i semi di soia, tuttavia. Le esportazioni sono diminuite del 4% rispetto al primo trimestre del secondo trimestre del 2020, con un calo simile rispetto agli anni precedenti.

• Q1/Q2 2021 vs. 2019: calo del 9%

• Q1/Q2 2021 vs. 2018: riduzione del 5%

• Q1/Q2 2021 vs. 2017: calo del 7%

  Dati tramite il porto della Louisiana meridionale

Parte della differenza può essere spiegata dal fatto che gli Stati Uniti esportano una percentuale maggiore dei loro semi di soia tramite container oceanici dal cuore rispetto al mais. Ciò è dovuto al fatto che il mais richiede contenitori da 40 piedi, mentre i semi di soia possono utilizzare unità da 20 o 40 piedi, una caratteristica dei semi di soia che sono in grado di imballare più densamente del mais, facendo un uso più efficiente dei limiti di peso del carico per container (cioè più bushel in meno spazio). Inoltre, molti dei clienti di soia non cinesi degli Stati Uniti preferiscono i contenitori alla rinfusa perché possono acquistare in quantità minori, stabilizzando le loro catene di approvvigionamento di importazione.

Tuttavia, l'interruzione delle catene di approvvigionamento causata dalla pandemia ha avuto un importante effetto a catena per gli esportatori di cereali e semi oleosi containerizzati: mancanza di contenitori all'interno e chassis per spostare i contenitori sulla strada. L'estremo aumento del volume delle importazioni – e la conseguente congestione – in un tempo relativamente breve ha fatto sì che i vettori marittimi iniziassero a limitare il flusso di container ai principali mercati interni serviti dalla ferrovia. Ciò ha particolarmente ridotto la disponibilità di container a Chicago, da dove proviene una parte significativa delle esportazioni di prodotti agricoli containerizzati degli Stati Uniti.

Nel loro insieme, le speranze di agricoltori, esportatori e acquirenti sono state riposte nei porti e nei terminal della Louisiana meridionale, in grado di recuperare il margine di capacità di esportazione mentre gli Stati Uniti iniziano il raccolto. Sfortunatamente, questo non sarà il caso almeno fino a ottobre o addirittura novembre. Entrambi i terminal di Cargill nella regione colpita da Ida sono offline , con l'impianto da 6 milioni di bushel di Reserve che ha subito danni estremi che potrebbero richiedere mesi per essere riparati. Anche il principale terminal di esportazione di CHS Inc. a Myrtle Grove ha subito danni alle linee elettriche che servono l'impianto, insieme a infiltrazioni d'acqua nell'attrezzatura per la movimentazione del grano. Allo stesso modo, Archer Daniels Midland, Zen-Noh, LDC e Bunge hanno segnalato interruzioni di corrente e vari gradi di danni nelle loro strutture regionali. Infine, la navigazione sul Mississippi inferiore continua ad essere rallentata da relitti e interruzioni di corrente.

Ora, cosa ha a che fare questo con la Cina e l'immediato futuro della lotta per il potere transpacifico?

In breve: la Cina è disperatamente a corto di cereali e semi oleosi necessari per il consumo domestico umano e animale. Capire, la sicurezza alimentare non è un problema sconosciuto in Cina. Allo stesso modo è ampiamente noto che gli organi dei media del PCC e i ministeri ufficiali mentono regolarmente su una serie di questioni legate al cibo, dalla produzione di cereali e semi oleosi alla popolazione di suini e ai dati sulla macellazione. Il PCC è persino arrivato al punto di progettare il crollo e l'acquisizione dell'agricoltura svizzera e del conglomerato chimico Syngenta diversi anni fa per accelerare l'ascesa della Cina ad essere una potenza di ricerca agricola di primo livello insieme a Stati Uniti, Giappone e Unione Europea.

Le cause immediate dei problemi di sicurezza alimentare in Cina sono duplici:

1. Un focolaio pluriennale di peste suina africana in corso

2. Due anni consecutivi di riduzione della produzione di cereali e semi oleosi a causa di diffuse inondazioni catastrofiche

Nonostante le affermazioni rosee della Cina sulla sua produzione del 2020, la sua abbuffata di acquisti di un anno per l'inventario globale disponibile di cereali e semi oleosi indica significativi problemi di produzione legati alle inondazioni in diversi importanti motivi agricoli nei bacini del fiume Yangtze e del fiume Amur. Il 2021 si preannuncia potenzialmente altrettanto negativo. In particolare, la provincia agricola di Heilongjiang (16% della produzione totale di mais della Cina e 40% per i semi di soia) sta mostrando un significativo stress da eccesso di umidità durante le fasi critiche di sviluppo del mais tra il pre-tassel e la seta, con l'eccesso di umidità che è anche un fattore principale nella resistenza alla resa per i semi di soia durante il riempimento dei semi. Il periodo di tempo generale per entrambe le colture per raggiungere queste fasi riproduttive va da luglio a fine agosto.

Strettamente correlato agli indicatori commerciali per la produzione, l'importazione e il consumo di cereali è la questione dei mangimi. Contrariamente alla sua massiccia corsa agli acquisti per tutto il 2020 e all'inizio del 2021, le importazioni cinesi hanno ora rallentato leggermente, apparentemente a causa dei coltivatori di suini che alimentano grano disponibile più economico al posto di semi di soia, mais e i loro vari co-prodotti più costosi. Ma come indicato dall'articolo di The Economist collegato sopra, è più probabile un segnale che la produzione di carne di maiale sta calando drasticamente a causa del riemergere della peste suina africana. Si noti che al suo apice nel 2018-2019, si stima che la PSA abbia costretto la Cina ad abbattere almeno il 50% della sua popolazione di suini e a conservare le carcasse infette nei congelatori in tutto il paese.

Portando il cerchio al punto di partenza per la devastazione della capacità di esportazione agricola degli Stati Uniti causata dall'uragano Ida, ora c'è uno squilibrio tra domanda e offerta come non si vedeva da molto tempo. Mentre prima, la Cina era in grado di colmare le carenze nella produzione interna acquistando da Stati Uniti, Brasile, Ucraina, Europa e altri, quell'opzionalità è sparita. Il principale centro di esportazione di cereali e semi oleosi degli Stati Uniti della Louisiana meridionale è in rovina, con i rendimenti statunitensi che dovrebbero essere sostanzialmente sulla linea di tendenza, con un impatto sconosciuto sulla qualità dei cereali e dei semi oleosi a causa dello stress da siccità in alcune regioni. I primi indicatori della qualità del raccolto sono un po' preoccupanti, con il più recente Crop Progress Report dell'USDA pubblicato il 30 agosto 2021 che mostra le condizioni del mais al 60% Buono/Eccellente (62% l'anno scorso) e i semi di soia al 55% Buono/Eccellente (66% lo scorso anno). Ciò che è disponibile per la Cina sarà probabilmente di qualità ridotta e più costoso da trasportare da origini statunitensi alternative.

Le notizie non sono molto migliori nel tradizionale granaio cinese. La safrinha del Brasile (secondo raccolto di mais) è stata storicamente il produttore di esportazioni per il paese, con la Cina un importante acquirente ogni anno. Tuttavia, a causa delle disastrose condizioni di semina e delle sfide meteorologiche, la produzione dovrebbe essere inferiore del 20% rispetto allo scorso anno, trascinando le esportazioni di mais in calo del 33% anno su anno. Sebbene la produzione di soia brasiliana sia superiore di circa il 9% rispetto al 2020, la disponibilità di navi da carico alla rinfusa è limitata, con tariffe globali di trasporto di rinfuse secche superiori di circa il 40% rispetto al precedente picco quinquennale (pre-2021) fissato nel terzo trimestre del 2019.

Sembra che l'Ucraina e la Russia dovranno recuperare dal lato dei cereali, poiché entrambi i paesi prevedono aumenti della produzione del 29% e del 19% rispettivamente nel 2020. In termini di costo complessivo su base “FOB” (Free On Board, termine di vendita che riflette il costo per acquistare il prodotto e trasportarlo da un porto di origine), l'Argentina è ancora la fonte di mais più competitiva per la Cina, ma solo produce circa la metà del volume del Brasile. La disponibilità di semi oleosi (soprattutto semi di soia) sembra stabile in tutto il mondo senza problemi significativi di produzione finora rilevati, ma i vincoli logistici incidono sul commercio tanto quanto lo fa per il mais, così come le preoccupazioni persistenti sulle sfide meteorologiche per la qualità del raccolto (se non la quantità).

Una comprensione dei principali fattori del commercio di cereali è importante per comprendere il resto della serie di articoli a venire su questo argomento, poiché una parte significativa della domanda e del consumo cinesi di mais e soia è legata all'alimentazione animale. Una fantastica panoramica globale dei flussi commerciali di cereali e semi oleosi preparata da Rabobank mostra quanto sia alta la domanda cinese per queste materie prime ( Immagine 4 – clicca qui per una versione ingrandibile ).

La semplice ragione è che la Cina consuma enormi quantità di prodotti a base di proteine ​​animali. Sebbene sia al centro del branco nel consumo annuo pro capite a 49,3 kg (rispetto agli Stati Uniti a 100,7 kg), l'appetito complessivo di 1,41 miliardi di persone genera una domanda per oltre 90 milioni di tonnellate di carne di maiale, pollame e prodotti a base di carne bovina. Gli Stati Uniti, con una popolazione di circa un quarto di quella cinese, utilizzano circa 44 milioni di tonnellate delle stesse proteine ​​all'anno. Inoltre, la Cina è di gran lunga il leader mondiale nella produzione di acquacoltura (proteine ​​marine "allevate", vice "cattura" della pesca negli oceani del mondo) con 68,4 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, mentre gli Stati Uniti registrano 490.000 tonnellate. Allo stesso modo, si dice che le attività di pesca di cattura della Cina che utilizzano la sua massiccia flotta peschereccia commerciale generino altri 14,4 milioni di tonnellate di proteine, mentre la pesca negli Stati Uniti è relativamente molto più piccola a 5,35 milioni di tonnellate. Eppure, con tutto questo sforzo, la Cina non può prendersi una pausa poiché il Brasile è stato costretto a sospendere temporaneamente tutte le esportazioni di carne bovina in Cina a causa di un focolaio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE, o "morbo della mucca pazza"), interrompendo la fonte della Cina di circa 71.000 tonnellate al mese di carne bovina.

Sommando tutto questo, vediamo che la Cina ha una quantità sorprendente di proteine ​​da produrre e importare per la sua popolazione. Insieme alle paure del Partito Comunista Cinese al potere di sconvolgimenti sociali dovuti all'insicurezza alimentare (e alla macchia sul partito dal Grande Balzo in avanti), l'impulso per gran parte della belligeranza della Cina nella pesca globale e la repressione del commercio di materie prime diventano chiari. In generale, la confluenza di interruzioni dal lato dell'offerta e logistiche si è trasformata in una tempesta perfetta, in cui la Cina non può soddisfare altrettanto prontamente la sua attuale domanda alimentare attraverso la produzione, il commercio, l'acquisizione di produttori alimentari stranieri e persino attività illegali come la pesca illecita.

Il che fa sorgere la domanda: cosa possiamo estrapolare da queste informazioni per prevedere meglio i comportamenti della Cina nei prossimi mesi, le risposte degli Stati Uniti e l'impatto sulla stabilità globale?

La prossima newsletter approfondirà questa domanda.

Grazie per aver letto.

Dum spiro spero ,

-RK

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